تيمور طالب في معهد الموسيقى، يسعى للزواج من زميلته نوال، لكن رفض والدتها التي تحب زيارة المشعوذين والعرافين، تدفع تيمور لتمثيل دور الخالة نوسة العرافة لإقناعها.
النجوم: محمد هنيدي, دنيا سمير غانم, حسن حسني, علاء مرسي, فادية عبد الغني, لطفي لبيب, نبيل عيسى